一、基本要求

CRM需要記錄的信息包含：客戶(hù)公司名稱(chēng)、基本信息、證件資質(zhì)（對(duì)應(yīng)附件）、域名、附加域名、特異性備注、聯(lián)系人信息、溝通日志（包括回訪記錄）、完整合同等。

合同附件上傳要求：如果客戶(hù)回傳的一份合同是多份jpg等圖片格式的，上傳CRM時(shí)應(yīng)先合并成單一文件形式的pdf文件。

二、CRM里公司更名（轉(zhuǎn)移屬主、過(guò)戶(hù)）的操作指引

不管因?yàn)槭裁丛颍瑔⒂昧诵鹿久Q(chēng)的，應(yīng)：

1）在原公司名下備注“某年某月某日因XX原因啟用新公司名稱(chēng)”。

2）創(chuàng)建新公司名稱(chēng)，在公司備注里注明原公司名稱(chēng)。

一個(gè)聯(lián)系人多個(gè)公司名稱(chēng)的，分別創(chuàng)建不同的客戶(hù)條目。

三、客戶(hù)更新頻率及客戶(hù)歸屬

無(wú)特殊情況，所有客戶(hù)每三個(gè)月必須有一次以上溝通記錄。否則該客戶(hù)將流失至”客戶(hù)池“。

超過(guò)三個(gè)月，該客戶(hù)無(wú)任何更新的，系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)入“客戶(hù)池”。轉(zhuǎn)入客戶(hù)池后，該客戶(hù)變成“公有”?？蛻?hù)池里的客戶(hù)，任何銷(xiāo)售人員都可以“領(lǐng)取”，領(lǐng)取后客戶(hù)歸屬變?yōu)轭I(lǐng)取人“私有”。

客戶(hù)丟失到客戶(hù)池又無(wú)法“回歸”時(shí)，禁止創(chuàng)建同名或類(lèi)似名稱(chēng)該客戶(hù)條目或繼續(xù)跟進(jìn)該客戶(hù)。

歸屬期內(nèi)，客戶(hù)聯(lián)系到其他同事時(shí)，其他同事應(yīng)該將該客戶(hù)轉(zhuǎn)接給屬主。

客戶(hù)池里客戶(hù)，誰(shuí)領(lǐng)取或成交，歸屬誰(shuí)?？蛻?hù)歸屬以CRM系統(tǒng)為準(zhǔn)。